تبيع اليوم عبر واتساب والاتصال والمعارض، وتتابع في جدول أو في دفتر؟ هنا كل من سأل عنك برقم ويوم متابعة، وكل صفقة في مرحلتها، والرسالة تخرج من السجل نفسه بعد فحص موافقة العميل، والأرقام تُحسب على الخادم لا على الشاشة.
لمكاتب المبيعات في المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة، في أي قطاع، حين يصير «من اتصل بمن» سؤالاً بلا جواب
صفحة يبدأ بها المندوب يومه بنطاق «لي»، ويفتحها القائد بنطاق «فريقي»: من لم يُتواصل معه بعد، ومتابعات فاتت، وصفقات تغلق هذا الشهر بعددها وقيمتها، وصفقات متوقفة. كل بلاطة تفتح القائمة التي تعدّها، والرقم فيها هو عدد صفوفها.
العميل المحتمل سجل برقمه L-000001 يصل بجوال أو بريد، ويُعطى يوم متابعة يُحاسَب عليه المندوب. تواصل، فأهّل، فحوّل: فيصير العميل والمنشأة طرفاً واحداً في سجل الأطراف الذي تقرؤه الفواتير والعقود، وتُفتح له أول صفقة.
الصفقة برقم D-000001 في مسار من مسارات منشأتك، وكل مرحلة تسمّي الحقول التي لا تدخلها الصفقة بدونها: المبلغ، أو يوم الإغلاق، أو الميزانية المؤكدة، أو الشخص الذي نكلّمه. القائمة تتبدّل إلى لوحة بأعمدة المراحل، وكل عمود يحمل عدده ومجموعه وقيمته المرجّحة.
«أرسل واتساب» و«أرسل بريداً» على صفحة العميل المحتمل والصفقة. تختار الغرض من أغراض منشأتك، فيقول السطر تحته إن كان الطرف وافق على هذه القناة لهذا الغرض أو سحب موافقته أو لم يُسأل بعد. واتساب بقالب اعتمدته ميتا وتُملأ متغيراته من السجل باسمه، وتراه كما سيُقرأ قبل أن يذهب.
نقطة استقبال لكل نموذج: من موقعك، أو صفحة هبوط، أو شاشة المعرض. لكلٍّ مصدرها والفريق الذي يأخذ عملاءها ونص الموافقة الذي يراه الشخص بنسخته المؤرّخة. يصل العميل مرقّماً وموزَّعاً بالتناوب على الفريق، ومعه حملته وإجابته عن خانة العروض.
عميل جديد لا يُتَّصل به خلال ساعة يُنبَّه مسؤوله بعد يوم. العميل ردّ على واتساب. عميل سكت عنه الجميع أياماً. صفقة توقفت في مرحلتها. العملاء الجدد يُوزَّعون بقواعد التوزيع. كل واحد قالب جاهز تفعّله باسمك فيصير مساراً في أتمتة المنشأة، وتعدّله من منشئ المسارات.
فريق المبيعات له قائد يرى عمل أعضائه، والعملاء الجدد يُوزَّعون بالتناوب على من يستقبل منهم. قواعد التوزيع تقول لمن يذهب العميل حين لا يختار أحد: أول قاعدة تنطبق من الأعلى. المصادر وأسباب الخسارة قوائم منشأتك: تُوقف ولا تُحذف، وبها تُحصى التقارير.
المسار حسب المرحلة: كم في كل مرحلة وكم يُرجَّح أن يُربح ومتوسط الأيام فيها. التحويل: من عملاء الفترة كم صار صفقة وكم رُبح ولماذا خُسر. المصادر: أيها جاء بالعملاء وأيها صار مالاً. أداء المندوبين: ما أُسند لكل واحد وكم تابع في موعده وكم ربح. والصفقات المتوقفة بالمسؤول.
قصة من الصباح إلى الإقفال على بيانات تجريبية: شركة «واحة الشرق للتجارة» وفريق مبيعات الرياض.
أربعة عملاء لم يُتواصل معهم، ومتابعة فاتت أمس بالأحمر. يفتح بلاطة «متابعات فاتت» فتفتح القائمة بالصفوف نفسها.
يتصل بالعميل من جواله ويسجّل المكالمة نشاطاً على صفحته؛ يتقدّم تاريخ آخر تواصل، ويُحدَّد يوم المتابعة التالي.
تدخل الاسم والجوال؛ يقول السطر تحت الجوال إن «مؤسسة الفيصلية» في السجل بهذا الرقم، فتربطه بها ويذهب بالتناوب إلى فريق الرياض.
«أهّله» ثم «حوّله إلى صفقة»: تُفتح D-000012 بقيمة 180,000 ر.س في مرحلة «عرض السعر»، والعميل صار طرفاً.
يختار الغرض «متابعة طلب» والقالب «موعد عرض»؛ السطر يقول إن العميل وافق على واتساب لهذا الغرض، فتذهب الرسالة وتُدوَّن نشاطاً.
يسحب صفقة إلى «التفاوض» فيرفضها الخادم: المرحلة تطلب الميزانية المؤكدة. يكملها من النموذج نفسه ثم ينقل.
صفقة بقيت 14 يوماً في «عرض السعر» فوق حدّ المسار؛ يعيد إسنادها إلى مندوبة أخرى بسبب مكتوب.
هذا الشهر مقابل الماضي: من 60 عميلاً محتملاً 18 مؤهَّلاً و9 صفقات و4 رُبحت، وأكثر أسباب الخسارة «السعر».
من الصفقة إلى العميل في سجل الأطراف، ومن العميل المحتمل إلى الصفقة التي تحوّل إليها، ومن نقطة الاستقبال إلى من جاء منها.
لقطات من النظام نفسه على بيانات تجريبية لا تخص عملاء حقيقيين.
الشخص والمنشأة من سجل الأطراف، والأنشطة والرسائل والمستندات من المنصة: المبيعات لا تبني شيئاً منها ثانية.
نظام حماية البيانات الشخصية وضوابط هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مضمّنة في الإرسال نفسه، لا في سياسة مكتوبة.
الإنتاج مؤجَّل؛ المخطط لكل فيديو في video/README-videos.ar.md، وهذه أماكنها كما ستظهر.
video/crm-tour.mp4تبدأ بما لا يوجد عند غيرنا: لوحة الصفقات بالسحب والخادم يحكم، ثم مكتب المبيعات، فصفحة الصفقة بأجزائها من الوحدات الأخرى والمساعد عليها، فمسار متابعة يُفعَّل ويُعدَّل جملةً، فواتساب بموافقة؛ والعميل المحتمل والتقارير لقطات أقصر.
video/crm-01-board.mp4video/crm-02-desk.mp4video/crm-03-deal-record.mp4video/crm-04-flows.mp4video/crm-05-messages.mp4video/crm-06-leads.mp4video/crm-07-reports.mp4وحدة تُفعَّل في مساحة عملك مع ما تختاره من الوحدات الأخرى أو وحدها، على سجل الأطراف نفسه والصلاحيات نفسها والمساعد نفسه. لا تفرض عليك المحاسبة ولا الموارد البشرية.
لا. وإن فعّلت المحاسبة ظهر رصيد العميل وذممه على صفحته من الفوترة؛ وربط عرض السعر بالصفقة نفسها قادم.
يُسأل سجل العملاء عن جوال العميل وبريده لحظة إدخاله: المطابقة الأكيدة تُربط، والجديد يُنشأ، والمحتملة تنتظر مراجعة شخص ولا تُدمج بصمت.
لا. الرسالة من صفحة العميل أو الصفقة إلى طرف واحد بقالب اعتمدته ميتا، بعد فحص موافقته على القناة والغرض. الحملات والإرسال الجماعي خارج نطاق المبيعات.
ما يملكه فقط. قائد الفريق يرى فريقه، ومن يحمل صلاحية «عرض الكل» يرى الجميع، والمساعد يقرأ بالنطاق نفسه.
نعم، CSV أو Excel بقالب منشأتك: الاسم والمنشأة والجوال والبريد والمدينة والمصدر ولمن يذهب. يُفحص الملف كله بقواعد نموذج العميل، ولا يُطبَّق ملف فيه صف مرفوض.
لا. المكالمة تُسجَّل نشاطاً بيد المندوب بنتيجتها، والاتصال من الصفحة وتسجيل نتيجته آلياً قادم مع المنصة.
على قائمة الصفقات ولوحتها نفسها للقراءة، بما تقوله الفرصة المشتركة: الطرف والمبلغ ويوم الإغلاق والحالة، وتُعدَّل في وحدتها.
عميل محتمل برقمه، وصفقة في مرحلتها، ورسالة بموافقتها، وتقرير يقول الحقيقة.